Plugin CRM gratuito
Premium WordPress Support ha desarrollado el plugin WordPress CRM, compatible con WordPress 3.3 y versiones superiores, y probado hasta la versión 5.7.2 de WordPress. Puedes descargarlo gratis en inglés o sueco. Algunas opciones alternativas incluyen Bitrix24 CRM, Presspoint y WP Fusion.
Este plugin ofrece un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) para WordPress. Te permite gestionar tus clientes, proyectos y tareas desde el panel de control de WordPress. Permite un número ilimitado de registros; puedes dar acceso a todos en tu organización según sea necesario.
Características del plugin
Además de gestionar proyectos, asignar tareas y hacer seguimiento de campañas, el plugin también ofrece otras características. Te permite importar contactos y registros de tu anterior CRM con un cargador CSV. Recibirás actualizaciones por correo electrónico cuando se te asigne un proyecto o tarea.
Puedes usar el plugin para crear nuevos contactos a partir de clientes existentes. Usará detalles como el nombre y la dirección de la cuenta del cliente para crear un nuevo contacto.
Cumplimiento de GDPR
El plugin de CRM también ayuda con el cumplimiento de GDPR, pero aún hay acciones que debes tomar tú mismo para garantizar el cumplimiento total. Las características de GDPR proporcionan una forma para que los clientes vean sus datos almacenados, exporten sus datos y soliciten la eliminación de sus datos.
Extensión premium
Obtén cualquiera de las extensiones premium para agregar características adicionales, incluyendo:
- Integración con Zapier, WooCommerce, Ninja Forms y Gravity Forms
- Crear un área de cliente para que los clientes vean sus datos
- Agregar campos personalizados al sistema WP-CRM
- Adjuntar archivos desde tu cuenta de Dropbox
- Obtener notificaciones de Slack
- Sincronizar tus suscriptores con tus listas de MailChimp
- Ver tickets de Zendesk y usarlos para crear proyectos y tareas relacionados con CRM
Más que un CRM
El plugin de WordPress CRM te ofrece mucho más que un simple sistema de gestión de relaciones con los clientes. Te ayuda a crear nuevos contactos a partir de las cuentas de los clientes y les permite ver, exportar o solicitar la eliminación de sus datos. La extensión premium añade aún más funcionalidades, permitiéndote controlar todo tu sistema CRM desde tu panel de WordPress.
La última versión añade un botón de acceso directo para crear una nueva tarea o oportunidad desde la página de Contacto. Se ha solucionado el problema de la columna de progreso en la tabla de Tareas y la funcionalidad de correo electrónico basada en la configuración del cliente. La página de correo electrónico ahora utiliza WYSIWYG y tiene un estilo mejorado también. Además, te permite elegir enviar notificaciones por correo electrónico desde el archivo adjunto de contacto de la tarea.
